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作者:admin 日期:2019-12-03 12:28:50

不出所料。北京时间今天凌晨3点,美联储宣布加息25个基点,至2.25%-2.50%,符合市场普遍预期。这是美联储今年第四次加息,也是自2015年12月当前收紧周期开始以来的第九次加息。值得注意的是,美联储的声明没有市场预期的那么温和。然而,美联储在一份声明中表示,美国经济处于强势状态。美联储主席鲍威尔(Powell)表示,政治考虑不会影响利率决定,暗示利率明年将上调两次。加息的消息成了一大杀手。美国股市和欧元大幅下跌,美元指数大幅上涨。道琼斯指数暴跌逾350点,纳斯达克指数跌至6700点以下,S&P 500指数跌至15个月低点。没有不聪明的!美联储本周四“果断加息”可以被形容为“超级周四”。除了发布一系列重大数据之外,美国、英国和日本央行的利率决议也将发布,央行加息是其中的亮点。美联储今早发布的声明指出,就业市场持续走强,经济活动强劲上升。最近几个月,平均而言,就业增长强劲,失业率仍然很低。家庭支出继续强劲增长,而企业固定投资的增长从今年早些时候的较快速度放缓。考虑到已实现和预期的就业市场条件和通货膨胀,联邦公开市场委员会决定将联邦基金利率的目标范围提高到2.25%至2.50%。在这次会议上,联邦公开市场委员会的所有成员投票赞成其利率决定。事实上,在利率会议之前,周二暴跌的美国股市正逼近熊市。周三,反弹仍然疲软。美国股市在早盘上涨一夜后下跌。S&P股市在该时段下跌0.5%,最终基本保持不变。道琼斯工业平均指数在早盘上涨200多点,然后小幅下跌,最终小幅收盘。纳斯达克指数也上涨了0.45%。此外,美国总统特朗普今年多次批评美联储加息,称此举削弱了他提振经济的努力。值得注意的是,特朗普周二还警告美联储官员不要“再次犯错”各方评论:你如何看待美联储加息?事实上,美联储会后声明被认为软化了语气,但并不完全温和。牛津大学首席美国经济学家格雷戈里·达科(Gregory Daco)评论说,FOMC的声明是“加息的鸽派”,但不像市场预期的那样鸽派。美联储主席鲍威尔(Powell)的新闻发布会总体上是温和的,但关于资产负债表正常化现状的措辞可以被视为鹰派。就我个人而言,我预计美联储将在明年1月保持温和的姿态,并取消“逐步加息”的措辞。金融博客零点对冲(Zero Hedge)指出,美联储主席鲍威尔的讲话不仅“不够温和”,还证实他将继续推进资产负债表的正常化进程(并继续收紧金融环境)。芝加哥金斯威资产管理公司(Kingsview asset management)投资组合经理保罗诺尔特(Paul Nolte)表示,美联储预计明年将加息两次,因为它预计经济将继续走强。然而,我个人的观点是,经济增长率将会降低,债券收益率预计会进一步下降。他还表示,作为股市投资者,他担心经济数据疲弱和贸易摩擦等因素,但美联储似乎并不太担心这些风险。然而,PGIM固定收益投资组合经理迈克尔·科林斯(Michael Collins)表示,美联储意外减少了明年加息的次数。如果未来10年联邦基准利率的平均值是2.80,而不是3%,理论上这将降低10年期国债利率,这相当于加速利率曲线的平缓。加息引发了巨大的冲击。市场的激烈反应、美国股市的持续下跌,以及美国总统特朗普对加息的持续炮轰,都让本次利率会议备受关注。在多重压力下,美联储仍然顽固地拒绝宣布加息。这是美联储24年来首次在股市持续下跌时宣布加息。然而,美联储主席鲍威尔(Powell)的讲话不够温和,不足以挫伤市场情绪,市场给出了全面回应——开盘后美国股市涨跌互现,道琼斯指数上涨0.1%,S&P 500上涨0.01%,纳斯达克下跌0.1%;在美联储宣布加息后,道琼斯工业平均指数下跌351.98点,至23,323.66点,使早期上涨近380点,回到年度低点。纳斯达克综合指数收盘下跌147.08点,收于6636.83点,跌幅2.17%。标准普尔500指数下跌1.5%,至2506.96点,为15个月低点。现货黄金下跌16美元,至每盎司1243美元。欧元兑美元下跌66点,跌至1.14点以下,至1.1378点。美元指数飙升至97.11的盘中高点。美联储加息对a股有什么影响?受美联储加息消息的影响,a股和a股市场昨日开盘走高,收盘走低。就a股而言,区间震荡仍是机构的基准判断,但外资持续流入预计将提振市场情绪。过去两周,北方资本平均日净流入23.15亿元,与11月份大致持平(11月份平均日净流入24.56亿元,10月份平均日净流出4.39亿元)。瑞银证券(UBS Securities)估计,在过去两周,银行(净流入50亿元)已经超过食品和饮料(净流入38.3亿元),成为海外投资者最大的净购买细分市场。关于美联储加息的影响,开元基金前首席经济学家杨德龙认为,美联储加息周期已经接近尾声,并将对全球资本市场产生一定影响。根据历史经验,总体而言,在美联储加息周期中,新兴市场表现相对较差,而美国股市表现相对较好。美联储结束加息周期的预期对新兴市场来说是一大好处,在美联储结束加息周期后,新兴市场往往会好转。杨德龙表示,美国股市最近连续大幅下跌,但a股和港股没有跟随大幅下跌,而是略有调整。显然,他们已经开始走出独立市场。如果能够证实美联储将在明年结束加息周期,那么a股和港股的表现将超出预期。市场对人民币有什么看法?尽管上周美元指数仍在小幅攀升,但同时人民币也在小幅升值。然而,最近,人民币贬值的预期明显减弱。德国商业银行(Commerzbank)亚洲区高级经济学家周浩表示,最近市场没有看到人民币走弱的空间,因此,即使美元指数被动走强,交易力量仍在推高人民币,“至少在最近几个月不可能突破7,因此卖空也没什么意义”。渣打银行还认为,中国和美国在G20会议上做出的承诺暂时抑制了市场对离岸人民币的悲观情绪。离岸人民币一年长期隐含贬值不到1%。采访:杜南记者田娇和杜南见习记者熊润淼